2月26日,興業銀行通過中期票據計劃公開發行多幣種多期限債券,規模等值17億美元,包括6億美元3年期固息、5億美元5年期浮息、2.5億美元5年期固息和2.5億歐元3年期浮息,票息分別爲3.50%、3mL+105bps、3.75%和3m Euribor+75bps,債項外部評級爲Baa3(穆迪)。在總行金融市場部的大力支持下,香港分行成功擔任聯席牽頭行及聯席帳簿管理人角色。本次債券發行得到了投資者的熱烈反響,110個投資者進行申購,總金額達36億美元。
興業銀行作爲國內外知名的金融機構,是農業銀行的核心客戶,雙方建立了密切的業務關係。2016年9月興業銀行首次發行境外美元中期票據我行就曾擔任聯席牽頭行及聯席帳簿管理人。
近年來,香港分行大力發展債券發行承銷業務,不斷鞏固和提升主流承銷商的市場地位。該筆債券的成功發行進一步豐富了香港分行的債券發行承銷經驗,提升了分行在香港債券市場的主流地位與品牌形象。