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香港分行圓滿完成首創集團綠色債券發行承銷工作

    319日,首創集團公開發行多幣種多期限綠色債券,規模等值6億美元,包括5億美元3年期固息債券和6.3億元人民幣2年期固息債券,票息分別為4.25%5.20%,外部評級為Baa3(穆迪)/BBB-(標普)/BBB(惠譽)。在總行大客戶部及金融市場部的大力支持下,香港分行成功爭取擔任聯席牽頭行及聯席帳簿管理人角色。

  首創集團是農業銀行的核心客戶,與我行業務聯繫緊密,業務合作涉及債券投資、境外並購貸款、存款等。作為在境內外的知名企業,此次首創集團債券發行受到了投資者的積極認購。

  近年來,香港分行大力發展債券發行承銷業務,不斷鞏固並提升主流承銷商的市場地位。此次首創集團綠色債券的成功發行進一步豐富了香港分行綠色債券的發行承銷經驗,提升了在香港債券市場的主流地位與品牌形象。