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香港分行成功承銷中國農業發展銀行多幣種不同年期債券

  20189-11月,中國農業發展銀行在市場上陸續公開發行了2年期12億元人民幣債券、3年期7億美元債券以及3年期5億歐元綠色債券。在總行金融市場部的大力支持下,香港分行成功擔任上述三筆債券發行的聯席簿記管理人和主承銷商,幷順利完成主承銷工作。中國農業發展銀行本次發行的美元債及人民幣債均受到投資者熱烈反嚮,吸引了多家高質量機構投資者、主權基金以及央行參與,超額認購金額分別達2.8倍和2.5倍。

  近年來,香港分行大力發展債券發行承銷業務,不斷鞏固並提升主流承銷商的市場地位。此次香港分行成功主承銷中國農業發展銀行多幣種不同年期債券,進一步積累了債券承銷工作經驗,同時也提升了香港分行在香港債券市場的地位與形象。