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香港分行成功承銷交銀租賃15億美元境外債券
    115日,交銀金融租賃有限責任公司(“交銀租賃”)在香港公開發行3年期8億美元及5年期7億美元固息債券,本次發行為香港地區2019年首筆發行金額超過10億美元的中資投資級債券。

  在總行的大力支持下,香港分行成功擔任債券發行的聯席簿記管理人和主承銷商,並順利完成主承銷工作。此次債券發行吸引了多家高品質機構投資者的參與,3年期及5年期美元債券分別超額認購2.25倍及2.29倍,為中資境外債券一級市場樹立了標杆。

  近年來,香港分行大力發展債券發行承銷業務,不斷鞏固並提升主流承銷商的市場地位。通過此次債券承銷,香港分行進一步積累了債券發行承銷經驗,同時也進一步提升了香港分行在香港債券市場的地位與形象。