2023年1月18日,中國農業銀行股份有限公司(“農業銀行”)香港分行成功發行25億境外人民幣高級固息債券(發行利率為2.97%),並於2023年1月30日完成交割。這是香港分行2023年發行的第一筆人民幣公募債券。憑藉農業銀行穩健的財務表現和良好的市場口碑,穆迪給予本次債券“A1”的債項評級。
在承銷團的努力推動下,本次債券發行獲得了大量優質投資者踴躍申購,定價比初始價格指引收緊53個基點。此次成功發行中期票據,體現了投資人對中國農業銀行的認可,為後續同類型債券發行樹立了新的標杆,同時也進一步鞏固了農業銀行在國際資本市場上的品牌形象和影響力。