中國農業銀行助力中國財政部發行20億歐元主權債券
9月25日，中國農業銀行作為主承銷商和簿記管理人，成功助力中國財政部在法國巴黎發行20億歐元主權債券。此次發行是2019年以來，第二筆在法國定價發行並在泛歐交易所和香港交易所同步上市的中國主權債券，也是2021年以來財政部再次在境外發行外幣計價的主權債。
本次發行的債券包括3年期12.5億歐元及7年期7.5億歐元，票面利率分別為2.500%及2.625%，發行收益率分別為2.517%及2.738%。發行價格分別為MS+23bps及MS+40bps，分別較初始價格指引收窄22bps及25bps。
此次債券發行受到全球投資者的熱烈追捧，來自歐洲、亞洲及北美的機構投資者和全球各地主權類投資者紛紛積極參與。在宣佈最終價格指引前訂單已超過176億美元，訂單倍數高達8.8倍，顯示出國際投資者對中國經濟基本面以及長期增長潛力的信心。
今年是中法建交60周年，此次在法國巴黎發行主權債券，有助於深化中法的夥伴關係，同時也向國際投資者傳遞了中國全方位高水準開放的信號，深化了我國與國際資本市場的聯繫。這一舉措是我國進一步融入國際金融市場的重要標誌，有助於增強中國在全球金融市場的影響力和話語權。
中國農業銀行香港分行將繼續努力服務好中國財政部在境外發行多幣種主權債券，助力中國進一步拓寬國際融資管道，通過實際行動支持國家金融強國的建設。