11月18日，中國農業銀行作為主承銷商和簿記管理人，成功助力中國財政部在盧森堡發行40億歐元主權債券。此次發行是中國財政部首次於盧森堡發行歐元主權債券。最終訂單規模超過1,000億歐元，訂單倍數高達25倍。是歷來認購倍數最高及訂單規模最大的一次。

　　本次發行的債券包括4年期20億歐元及7年期20億歐元，票面利率分別為2.375%及2.625%，發行收益率分別為2.401%及2.702%。發行價格分別為MS+5bps及MS+13bps，分別較初始價格指引收窄23bps及25bps。

　　此次債券發行受到全球投資者的熱烈追捧，來自歐洲、亞洲及北美的機構投資者和全球各地主權類投資者紛紛積極參與。是次發行約65% 債券分配予亞洲地區以外的投資者。主權類、基金資管、銀行和保險、交易商等類型投資者分別占比26％、39％、32％、3％。充分體現國際投資者對中國及此具標誌性質交易的信心。

　　中盧於1972年建交以來，在文化、經貿及金融等多方面有深刻的交流及合作。中國與盧森堡於2019年簽署「一帶一路」協議，更突顯兩國友好合作關係。是次中國財政部首次於盧森堡發行歐元主權債券，將進一步深化兩國於金融領域的合作，更好地利用盧森堡作為歐洲金融中心的獨特優勢，將中國主權債向國際投資者推廣。

　　中國農業銀行香港分行將繼續努力服務好中國財政部在境外發行多幣種主權債券，助力中國進一步拓寬國際融資管道，通過實際行動支持國家金融強國的建設。