中國農業銀行香港分行首次參團沙特財政部美元主權債發行項目
1月5日，中國農業銀行香港分行作為聯席承銷商，成功助力沙特財政部發行115億美元主權債券。此次發行是我行首次參與沙特財政部離岸美元債發行。
本次發行的債券包括3年期25億美元、5年期27.5億美元、10年期27.5億美元及30年期35 億美元。票面利率分別為4.125%、4.375%、4.875%及5.875%。發行收益率分別為4.171%、4.455%、5.009%及5.948%。發行價格分別為T+65基點、T+75基點、T+85基點及T+110基點，分別較初始價格指引收窄30基點、25基點、25基點及30基點。
此次債券發行受到全球投資者的熱烈追捧，此次發行獲得了超過 310 億美元的認購訂單，凸顯出沙烏地阿拉伯作為全球機構投資者安全且極具吸引力的投資目的地的地位。債券認購倍數達到 2.7 倍。
未來，中國農業銀行香港分行將以是次合作為重要契機，持續深化拓展與沙特財政部的合作，發揮我行境外債券承銷業務市場影響力，依託香港國際金融中心優勢為主權類客戶服務。