2月26日,兴业银行通过中期票据计划公开发行多币种多期限债券,规模等值17亿美元,包括6亿美元3年期固息、5亿美元5年期浮息、2.5亿美元5年期固息和2.5亿欧元3年期浮息,票息分别为3.50%、3mL+105bps、3.75%和3m Euribor+75bps,债项外部评级为Baa3(穆迪)。在总行金融市场部的大力支持下,香港分行成功担任联席牵头行及联席账簿管理人角色。本次债券发行得到了投资者的热烈反响,110个投资者进行申购,总金额达36亿美元。
兴业银行作为国内外知名的金融机构,是农业银行的核心客户,双方建立了密切的业务关系。2016年9月兴业银行首次发行境外美元中期票据我行就曾担任联席牵头行及联席账簿管理人。
近年来,香港分行大力发展债券发行承销业务,不断巩固和提升主流承销商的市场地位。该笔债券的成功发行进一步丰富了香港分行的债券发行承销经验,提升了分行在香港债券市场的主流地位与品牌形象。