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香港分行独家牵头Goshawk银团贷款顺利签约
    724日,香港分行作为独家牵头及簿记行,为周大福集团旗下飞机租赁业务子公司Goshawk Aviation Limited(以下简称“Goshawk”)组建的银团贷款顺利签约。面对复杂的市场环境,本次银团获得同业的积极响应,共有6家银行参与,最终募集金额4.3亿美元,远超客户原定的2亿美元筹资目标。

  此次银团面临诸多考验,一是为Goshawk首次在市场上推出无质押信用贷款;二是同期市场上存在其他飞机租赁公司的银团项目,Goshawk银团在价格方面相对弱势,面临较大的承销压力;三是Goshawk同时进行其他融资活动,银团分销名单被限制于少数的Goshawk非关系银行,分销渠道受限;四是周大福集团近期刚完成一笔大额银团贷款,分销目标银行的信贷额度大多被占用;五是此次银团贷款协议文本采用了Goshawk美国版本,与亚洲市场通行模式存在较大差异;六是Goshawk办公地在伦敦,分销银行还涉及一家纽约银行,须跨时区沟通协调客户及合作银行等各种事宜。

  面对上述困难,香港分行各部门精诚合作、迎难而上,在短时间内完成了银团组建工作。同时,该笔业务也是香港分行近年来第二次独家牵头的银团项目,既获得了客户的高度认可,也为分行积累了宝贵的经验,是香港分行银团业务的又一次重要突破。