在总行的正确领导和大力支持下，香港分行于10月31日成功定价发行3年期和5年期共8亿美元的浮息债券。其中，3年期债券发行规模为5亿美元，最终定价为3MLIBOR+74个基点，5年期债券发行规模为3亿美元，最终定价为3MLIBOR+85个基点，较初始价格指引分别收窄了26和25个基点，为近期可比同业同等发行量美元公开债发行定价最窄的一笔交易。
本次发行吸引了超过50余家高质量投资者的踊跃参与认购，其中67%来自亚洲地区，33%来自欧洲和中东地区，且投资者类型多样，包括中央银行、商业银行、主权投资基金、政府基金、保险公司、私人银行、对冲基金及共同基金等。
本次发行为香港分行自2014年以来首次在境外直接公开发行美元债券，也是香港分行首次同时发行美元双期限浮动票息债券。此次债券的成功发行充分体现了投资者对于农业银行的信任及支持。
