2018年9月-11月,中国农业发展银行在市场上陆续公开发行了2年期12亿元人民币债券、3年期7亿美元债券以及3年期5亿欧元绿色债券。在总行金融市场部的大力支持下,香港分行成功担任上述三笔债券发行的联席簿记管理人和主承销商,并顺利完成主承销工作。中国农业发展银行本次发行的美元债及人民币债均受到投资者热烈反响,吸引了多家高质量机构投资者、主权基金以及央行参与,超额认购金额分别达2.8倍和2.5倍。
近年来,香港分行大力发展债券发行承销业务,不断巩固并提升主流承销商的市场地位。此次香港分行成功主承销中国农业发展银行多币种不同年期债券,进一步积累了债券承销工作经验,同时也提升了香港分行在香港债券市场的地位与形象。