1月15日,交银金融租赁有限责任公司(“交银租赁”)在香港公开发行3年期8亿美元及5年期7亿美元固息债券,本次发行为香港地区2019年首笔发行金额超过10亿美元的中资投资级债券。
在总行的大力支持下,香港分行成功担任债券发行的联席簿记管理人和主承销商,并顺利完成主承销工作。此次债券发行吸引了多家高质量机构投资者的参与,3年期及5年期美元债券分别超额认购2.25倍及2.29倍,为中资境外债券一级市场树立了标杆。
近年来,香港分行大力发展债券发行承销业务,不断巩固并提升主流承销商的市场地位。通过此次债券承销,香港分行进一步积累了债券发行承销经验,同时也进一步提升了香港分行在香港债券市场的地位与形象。