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香港分行圆满完成全球首笔“一带一路”银行间常态化合作绿色债券主承销工作
    416日,香港分行圆满完成全球首笔“一带一路”银行间常态化合作绿色债券主承销工作。本次债券发行人为中国工商银行新加坡分行,发行金额为22亿美元等值,发行币种包括美元、欧元及人民币。在总行的大力支持下,香港分行担任其美元债券的联席簿记管理人及主承销商。本次美元债包括3年期浮息和5年期浮息,规模分别为9亿美元和6亿美元。最终定价为3年期3mL+72bps5年期3mL+83bps。市场对本次债券发行反响热烈,多家主权基金及高质量机构投资者积极参与,3年期和5年期最终超额认购比例均超过2.5倍。
    近年来,香港分行积极响应支持国家“一带一路”倡议,不断推动一带一路倡议与绿色发展理念有机融合,努力促进沿线国家和地区金融市场的共同繁荣。此次发行由十几个国家和地区的22家机构承销,其中约80%一带一路银行间常态化合作机制成员,香港分行通过本次债券主承销工作,进一步提升了市场活跃度。