2023年1月18日,中国农业银行股份有限公司(“农业银行”)香港分行成功发行25亿境外人民币高级固息债券(发行利率为2.97%),并于2023年1月30日完成交割。这是香港分行2023年发行的第一笔人民币公募债券。凭借农业银行稳健的财务表现和良好的市场口碑,穆迪给予本次债券“A1”的债项评级。
在承销团的努力推动下,本次债券发行获得了大量优质投资者踊跃申购,定价比初始价格指引收紧53个基点。此次成功发行中期票据,体现了投资人对中国农业银行的认可,为后续同类型债券发行树立了新的标杆,同时也进一步巩固了农业银行在国际资本市场上的品牌形象和影响力。