11月18日，中国农业银行作为主承销商和簿记管理人，成功助力中国财政部在卢森堡发行40亿欧元主权债券。此次发行是中国财政部首次于卢森堡发行欧元主权债券。最终订单规模超过1,000亿欧元，订单倍数高达25倍。是历来认购倍数最高及订单规模最大的一次。

　　本次发行的债券包括4年期20亿欧元及7年期20亿欧元，票面利率分别为2.375%及2.625%，发行收益率分别为2.401%及2.702%。发行价格分别为MS+5bps及MS+13bps，分别较初始价格指引收窄23bps及25bps。

　　此次债券发行受到全球投资者的热烈追捧，来自欧洲、亚洲及北美的机构投资者和全球各地主权类投资者纷纷积极参与。是次发行约65% 债券分配予亚洲地区以外的投资者。主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26％、39％、32％、3％。充分体现国际投资者对中国及此具标志性质交易的信心。

　　中卢于1972年建交以来，在文化、经贸及金融等多方面有深刻的交流及合作。中国与卢森堡于2019年签署「一带一路」协议，更突显两国友好合作关系。是次中国财政部首次于卢森堡发行欧元主权债券，将进一步深化两国于金融领域的合作，更好地利用卢森堡作为欧洲金融中心的独特优势，将中国主权债向国际投资者推广。

　　中国农业银行香港分行将继续努力服务好中国财政部在境外发行多币种主权债券，助力中国进一步拓宽国际融资管道，通过实际行动支持国家金融强国的建设。