1月5日，中国农业银行香港分行作为联席承销商，成功助力沙特财政部发行115亿美元主权债券。此次发行是我行首次参与沙特财政部离岸美元债发行。

　　本次发行的债券包括3年期25亿美元、5年期27.5亿美元、10年期27.5亿美元及30年期35 亿美元。票面利率分别为4.125%、4.375%、4.875%及5.875%。发行收益率分别为4.171%、4.455%、5.009%及5.948%。发行价格分别为T+65基点、T+75基点、T+85基点及T+110基点，分别较初始价格指引收窄30基点、25基点、25基点及30基点。

　　此次债券发行受到全球投资者的热烈追捧，此次发行获得了超过 310 亿美元的认购订单，凸显出沙特阿拉伯作为全球机构投资者安全且极具吸引力的投资目的地的地位。债券认购倍数达到 2.7 倍。

　　未来，中国农业银行香港分行将以是次合作为重要契机，持续深化拓展与沙特财政部的合作，发挥我行境外债券承销业务市场影响力，依托香港国际金融中心优势为主权类客户服务。